Durch das Ausfüllen dieser Umfrage liefern Sie uns alle wesentlichen Informationen zur Intallation und Konfiguration eines Prototypen.
Dieser Prototyp wird als Basis für den Workshop "Istanalyse und Sollkonzept" genutzt.
Bitte wählen Sie mindestens die Module aus, welche gemäss Absprache für die Erste Phase eingeplant sind. In Abhängigkeit der gewählten Module werden Ihnen auf den folgenden SEiten weitere Fragen gestellt.
Bitte schauen Sie sich die folgenden Dokumente an und beantworten auf der Basis dieser Dokumente die folgenden Fragen:
Bitte tragen sie ihre konten (ein Konto pro Zeile) wie folgt ein:
BAnk, IBAN Nummer, Währung, Verwendung
Beispiele:
Bitte tragen sie die mahnstufen wie folgt ein:
Name, Überfällig (Tage), Aktion
DA die abrechnung nach Vereinnahmt in Odoo / Flectra nur mit viel Konfigurationsaufwand und zusätzlichem Aufwand im täglichen Betrieb möglich ist, empfehlen wir dringend zur Umstellung auf Vereinbahrt.
Das System kennt Produkte und Produktvarianten. So kann ein Produkt in unterschiedlichen Ausprägungen angeboten werden.
Dabei ist zu beachten, dass Produktvarianten nur sinnvoll sind wenn der Preis usw. nur marginal abweichen. Beispiel: T-Shirts in unterschiedlichen Farben und Grössen ode.
Das System bietet Ihnen die Möglichkeit zur Verwaltung von Interessenten und Chancen. Damit können Sie den gesamten Verkaufstrichter (Sales Funnel), von der Kontaktaufnahme bis zur Auftragsabrechnung, im System abbilden.
Das Vertragsmanagement bietet die Möglichkeit Verträge mit Kunden abzubilden. Der Vertrag wird als Kostenstelle angelegt. Kundenaufträge können dann einem Vertrag zugewiesen werden. So können z.B. Projekte, welche aus mehreren Aufträgen bestehen, sauber ausgewertet und überwacht werden.
Das System bietet eine einfache Maske zur Planung und Protokollierung von Anrufen.
